收官“十四五” 奋进“十五五”
巩固和扩大新能源汽车领先优势 加快建设汽车强国

　　摘要：“十四五”期间，中国汽车工业实现了跨越式发展，在产销规模、技术突破、产业生态等多方面成绩斐然。“十五五”将是中国从汽车大国迈向汽车强国的决定性时期，也是中国汽车产业由规模扩张向高质量发展转型的关键阶段，行业聚焦人工智能应用、车路云协同等核心方向，全力构建产业竞争新优势。展望未来，技术创新、绿色发展、产业融合、全球化发展和管理体系现代化等领域实现全面升级，是中国汽车产业在全球汽车产业百年未有之大变局中抢抓发展机遇的主攻方向。

“十四五”我国汽车工业发展成就回顾

　　党中央、国务院高度重视新能源汽车产业发展，从国家战略层面，进行顶层谋划，发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为产业明确了发展方向和目标。各政府部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极作为，出台了一系列促进产业技术进步、着力扩大国内消费、优化市场发展环境、维护供应链安全稳定等产业政策和工具，为我国新能源汽车发展取得巨大成就提供了坚实的政策保障。

　　（一）新能源汽车成为市场主导力量，为迈向汽车强国打下坚实基础

　　我国汽车产销规模连续两年跃升3000万辆台阶，新能源汽车快速发展，年产销突破1000万辆，到目前为止，新能源汽车保有量占比达到10%。预计2025年，新能源汽车销量有望达到1600万辆，新车销量占比有望接近50%。新能源汽车已经成为我国汽车市场的主导力量，标志着我国电动化转型升级上升到稳态发展的高度，顺利完成第一阶段产业与市场结构的调整，实现了从传统燃油车主导到新能源汽车引领的历史性跨越，为全球汽车产业转型发展提供了可行经验。

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

　　（二）技术创新驱动发展，引领行业提质向新

　　随着电动化转型，行业创新活力持续迸发，车路云一体化智能交通生态体系加快构建。技术快速迭代和成本优化，促进了新能源汽车规模化发展和市场化普及，成功将新能源汽车带入大众消费区间。电动化、智能化有效融合，相辅相成，巩固扩大了我国智能网联新能源汽车产业领先优势；电动化与高效内燃机、氢燃料、合成燃料等多技术路线融合创新，可以实现在复杂应用场景下节能与减排的最优解。这既符合我国“双碳”战略要求，也与全球汽车产业绿色转型目标高度协同。

　　（三）中国品牌进入国际广阔市场，成为全球消费者的选择

　　“十四五”期间，中国汽车出口数量保持高速增长，超越日本成为全球第一大汽车出口国。同时，产品出口结构不断优化。以往中国汽车出口以燃油车为主，市场集中在中东、南美和非洲等新兴市场。而“十四五”期间，新能源汽车顺势崛起，逐渐取代传统燃油车成为出口增长主力，加之智能化加持，中国新能源汽车受到了国外消费者的青睐，并成功进入发达国家市场，其中欧洲已经成为中国新能源出口第一大目的地。中国汽车品牌在国际市场的认可度不断提高，实现了从“产品输出”到“品牌输出”的提质升级。

数据来源：中国汽车工业协会

　　（四）汽车供应链成为全球供应链体系的重要保障

　　伴随整车企业布局与发展，我国汽车供应链呈现明显集群式发展特征，已形成长三角、大湾区、中部、成渝、京津冀和东北六大汽车产业集群，产业聚集效应显著。目前，六大产业集群汽车零部件产值占全产业产值的约80%，长三角、大湾区集群整车产量合计占全国的比重超过40%。随着电动化、智能化的协同创新和不断深入，创新成果沉淀到供应链体系，底盘系统、动力系统、三电产品、混动技术、智能驾驶和智能座舱等多项供应链成果已转化成关键核心的零部件资源，支撑车企开发出丰富的产品。伴随着整车国际化布局的推进，中国汽车供应链走向全球的步伐持续加速，通过海外并购、建立研发中心和生产基地等方式，成功融入全球零部件采购体系，成为全球供应链的重要组成部分。

　　（五）绿色发展与循环经济稳步推进

　　“十四五”期间，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年10月），搭建了完备的“1+N”双碳政策顶层体系。近年来，我国正在加快经济社会发展全面绿色转型，碳足迹管理体系建设进入全面实施阶段。生态环境部等十五部委发布《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》明确提出，新能源汽车作为100个重点产品，2027年率先开展产品碳足迹核算规则标准、数据库、标识认证、分级管理和信息披露等体系建设。碳足迹管理体系建设将推动行业更加重视汽车使用全生命周期管理、废旧动力电池循环利用等领域，加强了对汽车行业绿色发展和循环经济的指导与推动。

当前我国汽车工业面临的挑战及机遇

　　（一）我国汽车工业存在的挑战

　　当前产业发展在市场竞争、资源利用、核心技术掌控、品牌建设、全球发展运营、国际规则引领、产业治理体系等方面还需进一步深化。

　　1.市场竞争加剧，产业问题凸显。行业内仍存在低质低价竞争和重复建设，产业资源分散，产能结构性过剩，全产业链盈利状况堪忧。新能源汽车投入产出关系失衡，新能源超算、车路云一体化等新兴领域给行业带来隐性投资风险和债务问题。

　　2.产业链供应链还存在诸多短板和断点。自主芯片在高算力、高价值领域占比不高，车用操作系统面临自主知识产权少、应用生态不健全、市场进入壁垒高等挑战，高性能计算平台及大模型训练基础设施相对不足。

　　3.中国品牌建设滞后于产业发展。品牌价值与溢价能力相对薄弱，高端市场认知度还需进一步提升。品牌叙事与文化内涵不足，未能有效将深厚的中国文化底蕴转化为现代、独特且有吸引力的品牌哲学和价值观。国际品牌影响力构建任重道远，品牌建设缺乏长期、系统性投入的战略定力。

　　4.全球化发展困难加剧。产品出口面临贸易保护主义与地缘政治风险，技术上受到差异化的标准法规和数据合规制约。金融上受国际货币和金融政策不稳定性和不确定性影响，汇率波动与投融资风险加剧。我国海外投资管理与苛刻地方保护性政策出现矛盾。

　　5.治理体制机制亟需进一步优化。在产业发展新形势下，治理体系和能力、行业监管、标准协同、国内大市场打造等方面还需同快速发展的产业相协调。

　　（二）未来发展机遇

　　中国依然有较大市场发展潜力和稳定的创新发展环境。从产业链视角看，中国新能源汽车制造环节已形成显著优势，产销量稳居全球第一，未来市场规模将持续扩张。与此同时，全球智能网联汽车将进入提高技术成熟度、迈向规模化发展的关键时期。中外企业将会进一步加强全产业链协同，深化人工智能与汽车产业融合创新，加快推动智能网联汽车技术突破和产业化应用。

“十五五”汽车工业发展展望

　　党的二十届四中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（简称《建议》），《建议》明确指出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位。“十五五”也是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键时期，是继续巩固智能网联新能源汽车产业领先优势，培育汽车新质生产力的重要阶段。

　　一是外部机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多，但产业高质量发展已成必然趋势。《建议》提出：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。同时，强调建设强大国内市场，加快构建新发展格局。实现全球可持续、高质量发展是中国汽车产业迈向汽车强国的必经之路。产业需要产品、研发、制造和管理走出去，同时产业链供应链、配套行业、政策和标准法规也需走进去。“十五五”期间，深耕国际市场，培育消费者电动化、智能化产品使用习惯，融入当地汽车文化，促进技术创新，利用中国发展经验帮助各发展阶段国家或地区实现新型工业化，跨越燃油车时代，将是各方发力的重点方向。

　　二是新一轮科技革命和产业变革深入演进，汽车产业将在重塑中不断发展新质生产力。《建议》提出：抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力。产业链安全发展和产业生态跨界融合是“十五五”期间需要持续关注的方向。未来，随着电动化、智能化、低碳化发展，以及同新一代信息技术、智慧城市、人工智能、低空经济的深度融合，产业链、供应链发展将被提升到全新高度。产业生态的跨界融合也将给汽车产业培育出更多新兴产业和未来产业。

　　三是能源结构多元化与绿色低碳转型加快推进，不断培育产业绿色低碳新优势。《建议》提出：加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。“十五五”时期，从全球范围来看，各国加快可再生能源的发展，加速推进能源绿色革命，创造可持续发展的未来。我国将积极践行联合国2030可持续发展议程，以产品碳足迹为主的碳管理规则，推动“双碳”目标下的产业协同创新和减碳价值创造，加快推进绿色能源应用和车用能源转型，燃油、电动、氢能等多元能源将共同为汽车绿色低碳发展做出贡献。

（中国汽车工业协会供稿）