2024年机床工具行业经济运行情况

　　2024年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。

　　第一部分 机床工具行业主要运行指标

　　一、经济效益指标

　　1.营业收入

　　2024年，机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%。

　　机床工具行业及主要分行业的营业收入情况，详见表1。

表1 2024年机床工具行业及主要分行业的营业收入情况

　　2. 利润总额与利润率

　　2024年，机床工具行业实现利润总额265亿元，同比下降76.6%。利润率为2.6%，同比下降7.8个百分点。

　　机床工具行业及主要分行业的利润总额、利润率情况，详见表2。

表2 2024年机床工具行业及主要分行业的利润总额、利润率情况

　　二、进出口指标

　　1.总体情况

　　2024年，中国机床工具行业进出口总体略有下降，其中进口继续下降，出口持续增长，贸易顺差扩大。

　　根据中国海关数据，机床工具商品进出口情况，详见表3。

　　表3 2024年机床工具商品的进出口情况　　

　　机床工具主要商品门类的累计进口和出口情况，详见图1和图2。　　

　　图1 机床工具商品累计进口情况(亿美元)　　

　　图2 机床工具商品累计出口情况(亿美元)

　　2.金属加工机床进出口情况

　　2024年，金属加工机床进出口保持贸易顺差，其中进口下降，出口增长，顺差金额扩大。

　　根据中国海关数据，金属加工机床的进出口情况，详见表4。

　　表4 2024年金属加工机床的进出口情况

　　(1)进口金额排前五位的金属加工机床品种

　　2024年进口前五位的金属加工机床品种及其进口金额，详见表5。

表5 2024年进口金额排前五位的金属加工机床品种

　　(2)出口金额排前五位的金属加工机床品种

　　2024年出口前五位的金属加工机床品种及其出口金额，详见表6。

表6 2024年出口金额排前五位的金属加工机床品种

　　三、金属加工机床生产、消费指标

　　1. 金属加工机床生产额与消费额

　　2024年我国金属加工机床生产额为2050亿元，同比增长5.1%。消费额为1856亿元，同比增长1.4%。

　　金属切削机床和金属成形机床的生产额、消费额情况，详见表7。

　　表7 2024年金属加工机床的生产额与消费额情况　　

　　2. 金属加工机床产量

　　国统局公布的规模以上企业统计数据显示，2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%，延续上年度的增长趋势;金属成形机床产量16.0万台，同比增长7.4%，结束自2022年6月以来的下降趋势，恢复增长。

　　四、协会重点联系企业运行指标

　　中国机床工具工业协会重点联系企业指按月向协会报送经营数据的会员企业。

　　1. 主要经济指标

　　2024年，重点联系企业营业收入同比下降1.4%，较上年度由增转降。利润总额同比下降7.8%，降幅较上年度扩大6.8个百分点。亏损企业占比为18.0%，较上年度扩大0.3个百分点。金属加工机床产量同比增长5.0%，较上年度由降转增;产值同比下降6.8%，较上年度由增转降。其中，金属切削机床产量、产值同比分别增长3.9%、2.9%，较上年度均由降转增。金属成形机床产量同比增长9.7%，较上年度由降转增;产值同比下降23.8%，较上年度由增转降。

　　2. 金属加工机床订单指标

　　2024年，金属加工机床新增订单、在手订单同比分别增长5.5%、10.8%，较上年度均由降转增。其中，金属切削机床新增订单、在手订单同比分别增长7.6%、8.7%，增幅较上年度分别扩大2.9、0.4个百分点。金属成形机床新增订单、在手订单同比分别增长1.2%、14.8%，较上年度均由下降转为增长。

　　第二部分 2024年度机床工具行业运行特点

　　1.政策效应初步显现，主机产品产需两端同时增长

　　随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，2024年10-12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品产需两端都呈现增长。国统局规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自7月开始都进入了增长通道。协会重点联系企业金属切削机床和金属成形机床的新增订单、在手订单都表现为增长。

　　2.分行业间和企业间分化明显

　　受多种因素影响，2024年机床工具各分行业对应的市场情况差异仍较大。金属切削机床、金属成形机床、机床功能部件及附件等分行业实现增长，而磨料磨具分行业则延续了上年的下行趋势。

　　在“两新”、“两重”等政策的带动和新兴产业、新技术领域的需求拉动下，高端产品的成长性保持良好态势。部分聚焦新质生产力、坚持优秀品质和技术创新、坚持数字化和智能化方向的企业实现较快增长。协会重点联系企业中57.4%的企业营业收入同比增长，51.0%的企业实现盈利且利润同比增长。

　　3.出口增长起到重要支撑作用，进口继续下降

　　在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等多重因素叠加的环境下，众多行业企业通过扩大出口业务和在境外建立工厂和服务机构等多种形式，积极融入全球化产业链和供应链。

　　2024年，机床工具行业整体出口同比增幅较上年度扩大2.8个百分点。其中，金属切削机床、金属成形机床、木工机床、机床功能部件(含零件)、切削刀具、量具量仪等产品的出口都实现了增长，其中金属成形机床和木工机床的出口更是呈两位数增长，对行业的整体运行起到重要的支撑作用。

　　2024年，机床工具行业进口延续了上年下降趋势。主要原因有市场需求不足、技术进步带来的进口替代，以及西方国家对高端机床的限制等几个方面。

　　4.市场竞争加剧，利润空间持续收窄

　　虽然机床工具高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，利润空间被进一步压缩。

　　2024年，机床工具行业利润总额和利润率均同比明显下降。各分行业中，除机床功能部件及附件外，其他各分行业的利润和利润率都较上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行业更是处于亏损区间。行业的利润空间持续收窄，盈利能力明显减弱，需引起企业和政府主管部门高度重视。

　　5.磨料磨具分行业营收、利润进一步下降

　　磨料磨具分行业，营业收入延续上年度的下降趋势，且降幅较上年度有所扩大，利润总额也延续上年度大幅下降的趋势，且进一步降至亏损状态。

　　针对磨料磨具分行业主要指标持续大幅下降的情况，中国机床工具工业协会在三季度开展了专项调研。从专项调研的情况来看，与机床工具产业紧密相关的材料和制品的营收和利润好于磨料磨具行业整体水平。磨料磨具分行业下降的原因主要有如下三个方面：首先是国内市场需求结构变化，特定市场的需求明显下降;其次是国际形势动荡不安，国际市场需求降低;第三是同质化竞争严重，叠加经济下行雪上加霜。

　　第三部分 2025年度机床工具行业运行展望

　　国际经济机构近期预测2025年全球经济增长率在2.7-3.2%之间，略高于2024年，普遍认为经济将温和复苏，主要推动力包括通胀缓解、货币政策宽松及新兴市场的复苏。但面临地区冲突和地缘政治风险、贸易保护主义等多重挑战，全球经济的不确定性增加。

　　2024年我国经济明显回升，经济社会主要发展目标顺利完成，全年国内生产总值(GDP)同比增长5.0%，总量突破130万亿大关。为2025年“十四五”规划收官打下了很好的基础。

　　2024年底召开的中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的影响加深，我国经济运行面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。针对面临的困难和挑战，会议提出了有力对策，2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为2025年重点任务的第一条。其中提到加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。进入2025年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。

　　在市场拓展潜力方面，随着近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。

　　综合上述各方面情况，我们对2025年中国金属加工机床的市场需求持谨慎乐观估计，机床工具行业整体运行将相对平稳。其中，金属加工机床有望延续小幅增长态势，但企业间的分化将更加明显，磨料磨具行业仍将处于需求收缩趋势和结构调整期。