收官“十四五” 奋进“十五五”
绿色创新推动能源结构转型 电工行业迈向系统引领新征程

　　摘要：“十四五”期间，我国电工行业规模稳健增长，截至2025年10月底，行业营收突破6万亿元，为我国能源结构转型提供了坚实的技术支撑和装备保障。展望未来，核聚变能源装备、量子技术应用等前沿领域的突破将助力电工装备制造产业向价值链高端跃升，有望在“十五五”期间实现从“单项领先”到“系统引领”的新跨越。

电工行业“十四五”发展成就

　　 “十四五”时期，电工行业绿色低碳发展步伐显著加快，行业整体技术创新能力持续增强，在电源装备、电网建设、负荷管理与储能系统四大关键领域协同发力，推动行业实现提质增效和结构优化。通过持续推进高端装备自主化和产业链协同创新，电工行业形成了持续迭代升级的技术创新体系，为我国能源结构转型提供了坚实的技术支撑和装备保障。

　　 （一）产业规模与全球地位

　　 产业主营业务收入、利润总额持续扩大。截至2025年10月，电工行业营收入占我国制造业营收比重9.5%，利润总额占比11.1%，较“十三五”末分别提升2.3和3.9个百分点。

　　 主要产品产量与出口量稳步提升。截至2025年第三季度，发电装备领域重点产品产量规模^①较“十三五”末增长约5.6亿千瓦，其中清洁能源占比88%，占比较2020年增长6.6个百分点。前10个月，电工行业部分重点产品^②出口金额达6574.6亿元，是2020年总额的1.4倍。

　　 电力市场建设规模持续增长。“十四五”期间，我国电力市场电源建设与电网建设热情持续升温，截至2025年10月，我国电力建设金额合计超过1.2万亿元，较2020年底增长1854亿元。2024年清洁能源投资规模较“十三五”末期翻了一番，合计超过1万亿元。

　　 科技创新力度不断增强。世界银行集团数据显示，2024年，我国工业增加值占GDP比重为36.5%，高于全球平均值10.5个百分点，同期，美国、德国分别为17.3%、25%；研发支出在GDP中所占比重为2.6%，较“十三五”末增长0.2个百分点。

　　 积极参与国际电力市场建设。截至2024年，我国主要电力企业出口电力装备总金额14.46亿美元，其中设备直接出口额占比约为64.9%，电力技术服务出口额达1.87亿美元，其中直接出口技术服务总额占比96.3%^③。

　　 （二）细分领域市场突破

　　 “十四五”时期，电工装备产业链自主创新能力实现稳步提升，为我国能源装备领域的自主创新与可持续发展提供了坚实支撑。

　　 发电领域：水电相继突破百万千瓦水电机组技术、500兆瓦级冲击式水轮机全链条技术，在高端水电装备领域实现从跟跑到领跑的跨越；冲击式水电机组与变速抽水蓄能机组技术亦取得重要进展。核电“华龙一号”装备国产化率达95%以上，反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵及数字化仪控系统等关键设备与核心零部件均实现自主设计与制造。

　　 火电领域：突破百万千瓦级超超临界火电机组620℃汽轮机转子的国外技术垄断，循环流化床机组单机容量与效率纪录持续刷新；重型燃气轮机实现从总装到汽缸、叶片、转子等全环节自主制造，110兆瓦及以下燃机的设计、制造体系已基本建成。

　　 风电领域：大功率风电轴承、IGBT功率模块等关键零部件技术取得突破；全球最大的26MW风电机组已实现并网运行，漂浮式风电机组完成示范应用。

　　 光伏领域：关键设备（如等离子体化学气相沉积系统、丝网印刷机）已基本完成国产替代，钙钛矿/晶硅叠层电池实验室效率屡破世界纪录，已达33%以上，处于产业化前夜。

　　 输变电领域：突破特高压套管、分接开关等“卡脖子”技术，800千伏80千安断路器研制成功，进一步巩固我国在特高压开关领域的全球领先地位；自主研发的高比例新能源大电网运行控制系统正式发布，标志着我国率先攻克超大规模新能源接入大电网这一世界级技术难题。

　　 （三）产业链协同与集群发展

　　 以应用场景为载体，以产业集群方式聚合力推动技术创新成果不断涌现，是电工行业高速发展的关键抓手，截至2024年底，我国已拥有电工行业国家级先进制造业集群6个，覆盖范围包括能源装备、新能源设备、低压电器、输变电装备等领域。目前，电工行业已打造了技术与应用协同的“试验场”，进一步促进行业新技术与新装备的迭代优化，支撑我国电工行业跻身世界先进水平行列。

　　 （四）国际化经营与市场开拓

　　 出口市场规模与结构不断优化。“一带一路”沿线国家成为重要市场，高端产品出口比重增加。2024年我国企业新签约境外电力项目759个，合同额总计672.8亿美元（同比增长31.0%，较2015年增长320%），涉及装机容量约80.5GW。海外市场从亚洲、非洲向欧美拓展，高端市场得到延伸，2024年12月对欧洲变压器出口9.00亿元（环比增长164.26%），对北美出口5.71亿元（同比增长78.32%）。

　　 国际竞争力大幅提升。从单一产品出口向技术、标准、EPC总承包一体化输出转变。主要电力企业新签境外工程承包项目涉及46个国家和地区，其中EPC工程共计114个项目，占境外工程承包项目总数的69.9%，EPC+F工程5个，施工总承包工程21个，运维工程3个。

产业发展面临的机遇与挑战

　　 （一）市场机遇

　　 全球能源转型步伐加快，正在催生规模达万亿级的装备市场需求，覆盖风电、光伏、储能、氢能及智能电网等多个领域。

　　 国内“双碳”目标持续推进，与新质生产力理念相结合，正引导大量资金投向绿色技术、高端制造和低碳创新领域，带来新一轮产业投资高潮。

　　 以新能源为主体的新型电力系统加速建设，在灵活性调节、特高压输电、配电网智能化等方面释放出巨大的结构性增长空间。

　　 （二）主要挑战

　　 部分高端市场尤其是关键零部件和系统集成领域，仍由西门子、通用电气等国际巨头主导，国内企业品牌影响力和溢价能力相对不足。

　　 国际贸易环境日趋复杂，部分国家和地区推行保护主义政策，对中国装备出口设置门槛，导致海外市场拓展面临更多阻力和不确定性。

　　 行业中低端产能出现结构性过剩，但同时高可靠性、高技术水平的高端装备供给仍显不足，供需矛盾较为突出。

　　 原材料价格波动、人力成本上升带来持续压力，同时发达国家实施的碳关税等绿色贸易壁垒也逐渐显现，对企业成本和出口竞争力形成挑战。

电工行业“十五五”发展展望

　　 （一）产业发展总体目标

　　 以推动电工产业高质量发展为核心，聚焦“高端化、智能化、绿色化、国际化”转型方向，坚持创新驱动和可持续发展理念，通过政策引导和市场机制相结合，加速产业升级和结构优化。

　　 规模目标：到“十五五”末，产业总体规模保持全球领先地位；高端装备自主可控能力显著提升，通过加大研发投入、突破关键核心技术瓶颈，实现关键核心零部件自给率达到90%以上。

　　 质量目标：培育一批世界级领军企业和知名品牌，通过强化质量管理、提升服务水平和增强品牌影响力，实现国际竞争力跨越式增长。上下游协同创新体系更加完善，推动关键环节配套能力达到国际先进水平，并建立常态化监测和应急机制，以应对全球市场波动。

　　 （二）市场拓展

　　 “双循环”格局下的需求驱动。国内市场依托“十四五”期间形成的特高压输电网络、抽水蓄能电站、“沙戈荒”大型新能源基地等重大能源工程集群，实现需求市场规模化增长。国际市场针对“一带一路”沿线国家的能源短缺问题与绿色转型需求，重点拓展光伏、风电、水电等清洁电力装备的出口，依托“华龙一号”核电、特高压输电等优势品牌，推动“装备+技术+服务”一体化输出。

　　 （三）政策建议

　　 强化核心技术攻关。实施电力装备“筑基工程”，聚焦功率半导体、高端绝缘材料、精密轴承等关键领域，设立国家重大科技专项，建立“揭榜挂帅”“赛马”等攻关机制，鼓励企业牵头组建创新联合体。在电力电子、材料科学、储能机理等领域布局一批基础研究项目；支持高校、科研院所建设电力装备基础研究平台。

　　 完善产业生态。实施产业链“强链工程”，支持龙头企业垂直整合，提升产业链控制力；培育专精特新企业，完善配套体系，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平。建设电力装备工业互联网平台，实现上下游企业数据共享、资源协同。发展智能制造、服务型制造，提升产业链数字化水平。

　　 深化国际合作。实施“全球布局工程”，积极参与全球能源治理，主导国际标准制定，在特高压、储能、绿电交易等领域扩大标准影响力。推动我国标准与国际标准互认，加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制。

　　 保护知识产权。加强电工装备领域知识产权全链条管理，支持高价值专利组合培育；完善知识产权侵权快速查处机制，严厉打击仿冒、盗用等侵权行为；推动知识产权转化运用，建立专利导航产业发展机制，促进创新成果产业化。

　　 加强人才培育。加强国际人才交流合作，支持行业企业与海外高校、科研机构开展联合研发项目，参与国际技术交流，提升人才的国际视野和创新能力。

　　“十四五”收官之际，我国电工装备制造业已构建起全球最完整的产业链体系，在清洁发电、特高压输电、新型储能等领域形成“长板”优势。展望未来，随着核聚变能源装备、量子技术应用等前沿领域的突破，我国电工行业有望在“十五五”期间实现从“单项领先”到“系统引领”的新跨越，为全球能源革命贡献更多“中国智慧”。

^①包含水电机组、火电机组、核电机组、风电机组以及太阳能电池（光伏电池）。

^②重点产品包括：变压器、电线电缆、电气控制装置、太阳能电池。数据来源：中华人民共和国海关总署。

^③《中国电力建设行业年度发展报告2025》

（中国电器工业协会供稿）